La compañía, con una clasificación de riesgo AA vigente desde antes de la pandemia.
Por: Equipo Mercados Inmobiliarios
Parque Arauco SA concretó una exitosa emisión de bonos en el mercado chileno por un total de UF 2 millones (aproximadamente US$ 84 millones), aprovechando condiciones favorables en el mercado de deuda. Con esta operación, la compañía asegura el refinanciamiento de pasivos con vencimiento en 2025 y refuerza su solidez financiera de cara al futuro.
La colocación de la serie de bonos BPARC-AK, en el marco de la Línea 803, se realizó a un plazo de 21 años con 10 años de gracia, alcanzando una tasa de UF+3,35% y una duración de 12,1 años.
La demanda superó ampliamente la oferta, con una sobresuscripción de 1,9 veces, lo que permitió reducir el spread sobre el bono soberano chileno en UF a 80 puntos base, una de las cifras más competitivas para emisiones corporativas con duraciones superiores a 10 años y similar clasificación de riesgo.
Liderada por Banchile e Itaú Corporate, esta transacción forma parte de la estrategia de Parque Arauco para optimizar su perfil de amortizaciones y extender la duración de su deuda, manteniendo su presencia activa en el mercado primario chileno.
La compañía, con una clasificación de riesgo AA vigente desde antes de la pandemia, ha consolidado una posición competitiva en costos financieros gracias a una gestión conservadora, la calidad de sus activos y su sólida reputación.
Francisco Moyano, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas, destacó la relevancia de esta colocación: «Lograr uno de los spreads más bajos del último tiempo reafirma la confianza del mercado en Parque Arauco y en la solidez de nuestra estrategia financiera. Con esta emisión, aseguramos el refinanciamiento de nuestros compromisos y fortalecemos nuestra posición para los próximos años».
